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Création d'un contrat à partir d'un modèle
Ce tutoriel vous explique étape par étape comment générer des contrats personnalisés à partir de modèles, sur n'importe quel appareil (ordinateur de bureau ou mobile), sans avoir besoin d'un traitement de texte ou d'outils externes.
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Ouvrez le menu Gestionnaire de contrats et cliquez sur « Créer un nouveau contrat ».

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Commencez par saisir le titre de votre contrat, puis sélectionnez l'un des modèles de contrat que vous avez précédemment créés.

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Dans les paramètres avancés, vous pouvez saisir les coordonnées des signataires, qui seront préremplies dans le contrat.

Conseil : la vérification à trois niveaux (e-mail/données réseau, vérification par téléphone, eID) offre une sécurité supplémentaire. Cependant, comme les deuxième et troisième niveaux compliquent la signature, nous vous recommandons de ne les utiliser qu'en cas de nécessité.

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Saisissez les adresses e-mail des partenaires et remplissez les champs variables. Cela permet de s'assurer qu'aucune information importante ne manque et d'éviter les erreurs lors du remplissage du contrat.

Par défaut, notre système demande les données du partenaire aux signataires eux-mêmes, mais si vous préférez, vous pouvez enregistrer leurs coordonnées manuellement en cliquant sur le bouton « Ajouter les données du client ».

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Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez modifier le texte du contrat à tout moment, voire ajouter de nouveaux paragraphes. Cela vous permet de personnaliser le document et d'apporter des modifications pendant la phase de signature, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

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Si le document est valable pour une durée déterminée, remplissez les champs correspondants ci-dessous. Sur la base de ces données, le système vous informera automatiquement, ainsi que vos partenaires, lorsque le document arrivera à expiration.

Conseil : dans la liste des contrats, vous pouvez filtrer les documents par date d'expiration à l'aide de la fonction Recherche avancée.

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Une fois toutes les informations requises renseignées, votre contrat est prêt. À partir de là, le reste du processus est entièrement automatisé : le système informe les parties signataires qu'elles ont un contrat à signer et envoie des rappels automatiques si nécessaire.

Conseil : Si vous devez modifier ou corriger le document ultérieurement, ne vous inquiétez pas : pendant la phase de signature, vous pouvez encore apporter des modifications ou le supprimer. Cependant, une fois que toutes les parties ont signé, aucune modification ne peut plus être apportée. Le système génère le PDF final et le distribue à toutes les parties, le déplaçant automatiquement vers la section « Contrats signés ».